CRM

Auftragsabwicklung für Handwerker

Mit Robaws Aufträge mühelos meistern!

Alles im Griff!

Projekte, Aufträge, Dokumente und Kommunikation

Schnelle, übersichtliche und benutzerfreundliche Kundenverwaltung. Effektives Kundenbeziehungs-Management ist für projektbasierte Unternehmen unerlässlich. Mit dem Modul Robaws CRM (Customer Relationship Management) verwalten Sie alle Kundendaten zentral und übersichtlich. Das beschleunigt und unterstützt die Nachverfolgung Ihrer Kunden und Projekte und erleichtert die Zusammenarbeit. Nicht nur im Büro, sondern auch unterwegs auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet . Automatisierung und KI sparen Zeit und reduzieren das Fehlerrisiko. Das Robaws ERP-System ermöglicht zudem die Integration mit externen CRM-Systemen und Ihrer Website oder Ihrem Online-Shop.

Warum ROBAWS?

Handwerksbetriebe stehen vor immer komplexeren Anforderungen: Kunden erwarten schnelle Antworten, transparente Abläufe und zuverlässige Ergebnisse.

Gleichzeitig wachsen die Aufgaben im Hintergrund – von der Ressourcenplanung, Aufmaß-Erfassung und Preisanfragen an Lieferanten bis zur Dokumentation von Baufortschritten und Mängeln.

Genau dafür wurde Robaws entwickelt.

Mit Robaws führen Sie Projekte, Aufträge, Arbeitsaufträge und Aufgaben in einem zentralen System zusammen. Egal, ob Sie ein Ein-Mann-Maler Betrieb oder ein größeres Bauunternehmen mit dutzenden Mitarbeitern leiten – Robaws passt sich Ihren Prozessen an und unterstützt Sie bei jeder Herausforderung: von der ersten Preisanfrage, über die Auftragserteilung, bis zur Abnahme und Schlussrechnung.

Sie arbeiten mobil auf Smartphone, Tablet oder Notebook, digitalisieren Ihre Baudokumentation, speichern Pläne revisionssicher in der Cloud, organisieren Ihre Wartungsverträge, koordinieren Subunternehmer und behalten jederzeit den Projektfortschritt im Blick.

Wie funktioniert das ROBAWS-CRM / Kunden-Management?

Das Robaws CRM (Costomer Relationship Mamagement) System bietet Ihnen einen zentralen Überblick über alle Ihre Interessenten und Kunden, deren Anfragen, Bedürfnisse, Anforderungen und Wünsche. So betreuen Sie gezielt und individuell und gehen nicht mit der berühmten "Gießkanne" über alle Bedürfnisse hinweg, sondern stärken die Beziehung und erhalten wertvolle Einblicke für passgenaues Marketing.

Die gemeinsame Datenbank erleichtert die Zusammenarbeit im Team (jedes Teammitglied hat alle relevanten Informationen zur Verfügung) und verhindert Informationsverlust. Alle historischen Kundendaten sind jederzeit verfügbar – Interessenten können so noch besser mit passgenauen Informationen beworben werden, bestehende Kunden können bei weiteren Anfragen zielgerichtete Angebote gelegt werden.

Ist das ROBAWS CRM & Kundenmanagement wichtig für Ihre Projekte?

Projektunternehmen arbeiten mit Angeboten, Rechnungen und Planung. Ein integriertes CRM bündelt alle Aktivitäten pro Kunde und verschafft Ihnen einen schnellen Überblick. Projektdateien landen automatisch in der Kundendatei - ein Kunde kann mehrere oder viele Projekte haben und diese können wieder eine Vielzahl an Aufträgen haben.

Durch die zentrale Bündelung der Daten gehen keine Informationen verloren – das verbessert Schnelligkeit, Genauigkeit und Qualität der Projektverfolgung und fördert die Zusammenarbeit zwischen Teams.

Vorteile im Überblick

1. Kundendatenbank
Alles über Daten, Fakten, Nummern - hier steht alles drin
3. Projektlink
Mit dem Projektlink haben Sie den direkten "Draht" zu allen Informationen
5. Automatisierungen
Lassen Sie Aktionen automatisch starten
7. Berichte & Einblicke
Detaillierte Berichte aus allen Bereichen
9. Externe CRM-Integrationen
Synchronisationen mit externen Systemen sind in beide Richtungen möglich

2. Kontaktmanagement
So kontaktieren Sie Ihre Kunden und bleiben in Kontakt mit Ihnen
4. Aufgaben & Nachbereitung
Übersehen Sie keinen Termin oder eine Aufgabe
6. Angebote & Rechnungen
Lassen Sie Angebote mit einem Klick in einen Auftrag / Rechnung umwandeln
8. Robaws CRM-App
Mit der ROBAWS App können Sie bequem auch vom Handy / Tablett zugreifen
10. Robaws CRM & Kundenmanagement
Vereinfachen Sie Prozesse danke Verknüpfungen und Automatisierung

1. Kundendatenbank

Alle Kundendaten wie Firmenname, Adresse, Telefon- / Steuernummer und Kontakte werden zentral gespeichert. Sie können zusätzliche Felder für Codes oder Kategorien hinzufügen.

Die gesamte Kommunikation – E-Mails, Anrufe, Angebote und Rechnungen – wird automatisch verknüpft und dokumentiert. Nutzen Sie Filter nach Standort, Typ, Status oder Umsatz; Änderungen synchronisieren sich automatisch. Massenimport mit Excel und flexible Gruppierung sind möglich.

2. Kontaktmanagement

Sie können jedem Kunden mehrere Kontakte mit allen wichtigen Daten zuweisen, wie Name, Position, Telefonnummern, E-Mail und Notizen. Zuständigkeiten und erhaltene Dokumente sind beim Kontakt sichtbar.

Kontakte werden manuell oder automatisch erfasst. Das System verfolgt Nachfassaktionen wie Termine und Fristen und zeigt alle Änderungen sofort für das Team an – so gehen keine Informationen verloren..

3. Projektlink

Jeder Kunde kann mit einem oder mehreren Projekten verbunden werden. Zu jedem Projekt sind alle wichtigen Informationen abrufbar. Zusätzlich lassen sich individuelle Felder wie Startdatum, Enddatum, Zuständigkeiten, Status, Budget, Zeiterfassung oder Kommentare einfach hinzufügen.

Dokumente – beispielsweise Verträge, Pläne oder Zeichnungen – können direkt den jeweiligen Projekten zugeordnet werden. Änderungen am Projekt erscheinen automatisch im Kundenprofil, sodass jederzeit nachvollziehbar bleibt, welche Aktivitäten welchem Kunden zugeordnet sind.

Projektaufgaben und Deadlines werden übersichtlich in Listen dargestellt. Diese Übersichten ermöglichen eine strukturierte Planung, Kontrolle und optimale Verwaltung der Ressourcen. Außerdem lassen sich die Listen individuell anpassen und als Excel-Datei exportieren.

4. Aufgaben & Nachbereitung

Für jeden Kunden und jedes Projekt können Sie Aufgaben mit einem Titel, einer Beschreibung, dem verantwortlichen Mitarbeiter, Priorität sowie Start- und Enddatum anlegen.

Aufgaben lassen sich Projekten, Kontakten oder spezifischen Angeboten zuordnen. Das System versendet automatisch Erinnerungen und Updates an Mitarbeitende und Kunden. Offene Aufgaben erscheinen in Übersichten und Dashboards mitsamt Fristen und Prioritäten.

Mit Massenaktionen wie Zuweisen, Verschieben oder Abschließen lassen sich Arbeitsabläufe effizient steuern und gewährleisten, dass keine Aufgabe unbearbeitet bleibt.

5. Automatisierungen

Automatisierungen lösen Aktionen je nach Status, Datum, Kundentyp oder Projektphase aus – z. B. automatische Zahlungserinnerungen, Aufgabenvergabe bei neuen Anfragen oder E-Mails bei Statusänderungen.

Auch komplexe Arbeitsabläufe mit mehreren Schritten und gezielten Benachrichtigungen sind möglich. Das spart Zeit, vermeidet Fehler und sorgt für konsistente Abläufe. Automatisierungen lassen sich flexibel auf Kunden, Projekte, Teams oder Abteilungen anpassen.

6. Angebote & Rechnungen

In Robaws erstellen Sie Angebote direkt aus der Kundenkartei – alle Daten sind anpassbar. Nach Annahme wandeln Sie Angebote einfach in Projekte oder Rechnungen um.

Rechnungen listen offene Beträge, Fälligkeit und Zahlungsstatus auf. Wiederkehrende oder Sammel-rechnungen sind möglich. Jede Rechnung ist dem Kunden und Projekt zugeordnet, was den Prozess effizient und fehlerfrei macht.

7. Berichte & Einblicke

Das Robaws-System von Resuma ermöglicht die Erstellung detaillierter Berichte auf Kunden-, Projekt-, Mitarbeiter- oder Abteilungsebene. Beispiele: Umsatzanalysen pro Kunde, offene Rechnungen, Installationsübersichten, Statusmeldungen, Zeiterfassung, wiederkehrende Aufgaben sowie Angebotsreaktionen.

Grafische Darstellungen und Tabellen bieten einen unmittelbaren Überblick über aktuelle Trends und Leistungskennzahlen. Die Berichte lassen sich nach Datum, Region, Kundentyp oder Produktgruppe filtern.

Für weiterführende Analysen können Datenexporte nach Excel oder PDF durchgeführt werden. Echtzeit-Dashboards informieren zuverlässig über KPIs und geben Warnhinweise bei Abweichungen, sodass fundierte Entscheidungen auf Basis aktueller Daten getroffen werden können.

8. Robaws CRM-App

Mit der Robaws-App greifen Sie mobil auf alle Kundendaten zu. Kunden-Kontakte können direkt aus der App angerufen werden; ein vorheriges Hinzufügen zu den Persönlichen Kontakten entfällt. Aufgaben und Aktionen erstellen Sie unterwegs und weisen sie Ihnen oder Kollegen zu.

Nach Kundenbesuchen fügen Sie schnell Kommentare und Notizen hinzu. Alle Daten werden direkt mit dem Büro synchronisiert, sodass Ihr Team sofort informiert ist – Doppelarbeit wird vermieden und alle Informationen bleiben aktuell. Die App macht Ihre Kundenbetreuung effizient und integriert sie optimal in Ihren Alltag.

9. Externe CRM-Integrationen

Die Robaws ERP-Software synchronisiert automatisch Daten mit externen CRM-Systemen wie Salesforce, HubSpot sowie Ihrer Website oder Ihrem Online-Shop. Kundeninformationen, Anfragen, Projekte und Aufgaben werden nahtlos ausgetauscht – doppelte Eingaben und Fehler entfallen.

Die Synchronisation erfolgt in beide Richtungen: Alle Änderungen sind sofort überall sichtbar und Kundendaten bleiben immer aktuell.

Außerdem unterstützen die Integrationen automatisierte Workflows, etwa den Import neuer Leads ins Robaws-System oder das Versenden von Kampagnen an HubSpot. So kombinieren Sie die Vorteile aller Systeme ohne Datenverlust oder Mehraufwand.

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10. Robaws CRM & Kundenmanagement von RESUMA Consulting

Mit dem Robaws CRM-Modul von RESUMA Consulting verwalten Sie Kundendaten, Projekte und Kommunikation zentral. Aufgaben, Angebote und Rechnungen sind verknüpft, was die Abläufe effizient macht.

Automatisierungen und Berichte sorgen für Übersicht und sparen Zeit. Die Software ist benutzerfreundlich, anpassbar und bietet Support – optimal für projektbasierte Unternehmen.